-
"Удушающий" от Старзов. Новая вип система
Статистика
Статистика темы
-
ПопулярностьТоп-4990
-
Постов3,310
-
Просмотров1,052,590
-
Подписок191
-
Карма автора+3,780
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
-
Это лучше чем быть глупым и бедным.
+443
-
Биллибонс, у тебя хотя бы есть план B - работа иллюстратором
+382
-
Еще, если кто не смотрел док, на который я давал ссылку, расскажу несколько подробностей, чтобы вы понимали лучше ситуацию. Финансовые показатели Poker Stars как бизнес сам по себе чрезвычайно прибылен. При годовом обороте 1,15 млрд. долларов, EBITDA (прибыль до амортизации, выплат по займам, по разорванным трудовым контрактам и т.п. не операционным расходам) составляет внушительные 524 млн. долларов (то есть 45% от оборота). Это соотношение (рентабельность по EBITDA) просто фантастически хорошее (например, у Гугла оно сейчас 40%). Даже после выплат процентов по своим долговым обязательствам у Амайи остается 366 млн. "почти чистой" прибыли (в этой сумме все еще есть издержки на переоценку курсов, некоторые небольшие налоги, всякие расходы на исследование, лоббирование и т.п., но мелочи по большому счету). Из этих денег примерно 35% они тратят на разработку новых продуктов, развитие существующих (грубо говоря на софт, лицензии и т.п.) и еще 35% остается совсем чистой прибыли (135 млн. долларов). То, как они распределяют эти 366 млн. - по большей части зависит от воли топ-менеджеров. В 2016 в плане разработок, например, много денег было потрачено на интеграцию фул тилта и запуск новых слотов в казино. Основные расходы компании - это, в первую очередь, затраты на содержание технологической инфраструктуры, персонала, разработку софта, затраты на процессинг платежей и т.п. Это съедает примерно половину их оборота (577 млн. долларов). Продажи (то есть привлечение новых клиентов и удержание существующих) "стоят" компании намного меньше - всего 170 млн. долл, включая контракты всяких там Негреану, расходы на ТВ-рекламу, раскрутку новых брендов (BetStars), аффилейтские программы, роялти за использование слотов в казино и т.п. Из других относительно крупных расходов, можно отметить игровые сборы (по сути индустриальный налог) - 113 млн. долларов. Покер Покер все еще приносит Амайи основную часть доходов. 850 млн. долларов или 74% от общего. Немножко (45 млн.) приносят всякие оффлайн-ивенты, плей-мани и прочая. 264 млн. - спорт и ставки. Доход от покера чуть-чуть сокращается (на 4,6% год к году, это почти никак не отражается на их рентабельности). В реальности, конечно, падение было выше, но было компенсировано изменениями в программе лояльности (сокращением рейкбека) и увеличением рейка. Сама Амайа в качестве основным причин снижения доходов от покера называет: - падение доходов от игроков с фул тилта (возможно, это даже причина №1, так как они указывают ее первой) - отток части рейка в казино (точный % не известен, но вряд ли он так уж велик учитывая сумму падения в покере, так что не думайте, что все фиши ломанулись лудоманить в слоты. Рост продаж в казино и ставках по большей части обеспечивается притоком новых покупателей и выходом на новые географические рынки и расширением линейки слотов. - совокупная база депозитов уменьшилась из-за того, что большинство национальных валют обесценилось относительно доллара. - из-за того, что уменьшились депозиты упали и банковские проценты за остатки на счетах Амайи. - прекращение игры в Португалии (до ноября 2016), Израиле и Словении. - влияние футбольного Евро-2016 Самое главное, что среди основных причин НЕТ СНИЖЕНИЯ КОЛ-ВА уникальных покупателей (игроков), приносящих рейк (то, что они называют QAU). Фантазии местных экспертов от покера про исчезающих фишей не находят подтверждение в финансовой отчетности Амайи. Кол-во уникальных покупателей (без разделения на покер/казино) растет, за год увеличившись на 200 тыс. человек (до 2,6 млн. человек), на 8%. К сожалению, нет никакой подробной статистики за счет чего происходит рост, самая Амайа указывает следующие причины (правда они точно и сами не знают, используя термин "верим что"): - возвращение из спячки старых и удержание существующих клиентов за счет новых продуктов - казино и ставок; перезапуск работы рума в Португалии, успешные маркетинговые кампании и улучшение покерной экосистемы за счет улучшения условий для рекреационных игроков, а также инвестиции в CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами и их поддержки). Какую долю из этих пяти причин занимает изменение экосистемы, к сожалению, неизвестно, но очень вряд ли что больше 1% прироста это могло дать из общих 8, учитывая рост сегмента казино. Своими врагами в плане роста дальнейшей клиентской базы компания считает: конкуренцию, укрепление доллара, регов, которые выводят много денег и обирают рекреационных игроков, ухудшая экосистему, нелегальный софт/ботов. И вишенка на торте: так как компания видит проблемы с дальнейшим ростом клиентской базы особое внимание будет уделяться повышению уровня монетизации существующих клиентов (что мы сейчас и видим, господа). Далее тоже важная штука. Несмотря на рост казиношных направлений, показатель QNY (доход с одного клиента) фактически не растет! Как было 113-114$ с человека в месяц, так и осталось. Это к вопросу о том, что казино для рума якобы намного выгоднее покера. Резюмируя: сам по себе Poker Stars - мега прибыльный бизнес и не нуждается ни в каких глобальных перестройках экосистемы, чтобы сохранять текущую доходность. Так где же та ложка дегтя в бочке меда? А это, господа, долги Амайи, взятые на приобретение старзов у Шейнбергов. Компания все еще должна 3,5 миллиарда долларов, а это овердохрена - почти 7 EBITDA (а EBITDA это все же не чистая прибыль, как вы помните). Чтобы отдать долги им нужно работать "за еду" ~10 лет, это если не вкладывать ничего в развитие. Даже краткосрочная задолженность на 2017 год составляет 423 млн. $ (из них половина, 211 млн. это долг непосредственно Шейнбергам). При том, что сейчас остальные выплаты по большей части долгосрочного долга у Амайи небольшие - от 20 до 80 млн. долларов в год. Но вот через 5 лет Амайи нужно вернуть разом 2,3 млрд. долларов!!! Понятно, что они будут пытаться реструкторизировать этот долг до бесконечности, пока их бизнес все еще прибылен, но долг от этого сам по себе не рассосется. А тем же Шейнбергам нужно отдавать деньги уже совсем скоро, в этом году - 200 млн, - как мы считали выше, это больше их чистой годовой прибыли. По новому соглашению c основными кредиторами, компании нужно откладывать на специальный счет до 50% от генерируемого денежного потока (а это EBITDA - некоторые расходы) на погашение основной части долга. Чтобы уменьшить эту цифру до нуля (так как очевидно, компании крайне тяжело это делать), им нужно поддерживать соотношение денежный поток / долг на уровне 4 к 1 (так называемый левередж) или хотя бы на уровне 4,75 к 1 (тогда придется откладывать не 50% а 25%). Сейчас соотношение выше, чем 6 к 1. Им дали отсрочку и в 2017/2018 брать ничего не будут. Но к 2019-му им кровь из носу нужно увеличивать свою EBITDA, иначе будет боль. Поэтому все эти изменения системы лояльности - не из-за того, что покер умирает, фишей не хватает и прочие фантазии местных так называемых экспертов, а банально из-за того, что даже мегавысокой доходности от текущей деятельности новым хозяевам Покер Старз не хватает, чтобы нормально рассчитываться с долгами, как в краткосрочной перспективе (остаток долга Шейнбергам), так и в догосрочной (долг в 2,3 млрд. $). Поэтому они и будут всеми силами пытаться выжимать еще больше прибыли из существующих клиентов, в том числе из регуляров, чтобы повысить EBITDA к 2019 году. Уж слишком высокую цену они заплатили за рум. Кстати, Баазов уже с полгода как не CEO (ген директор) и не председатель совета директоров Амайии. Видимо, кто-то там уже сделал нужные выводы об этом господине и его амбициозных планах.
+341
-
Пиздец, просто пиздец
+321
-
Я фиш, который правила игры три года назад узнал, честно. И деньги зарабатываю совсем на другом, у меня маленькое рекламное агентство. Но вот попал в покерный мир и увлекся. Сильно не заливал, играю один стол пару часов в день, дополз до сильвера. За всё время, может, долларов 200-300 и выиграл суммарно. Так что хочу сказать - когда тема сундуков началась, я действительно думал, что меня она не коснётся, а если регов меньше будет - то и слава богу. Тем более, что геймификация бизнеса вообще тема крутая, она сейчас везде внедряется, сундуки, призы, прикольно. Играю третий день по новым правилам. Постоянно ловлю себя на мысли, что играть неинтересно. В силу рекламного опыта я умом понимаю, что меня разводят и пытаются выжать максимум игры (уж слишком откровенно), но самое главное - пропал элемент соревновательности. Я когда-то так радовался, что стал хромом, это вроде как признание получалось каких-то успехов и подъём по покерной лестнице. Приятно было ощущать, что я на одной лестнице с профессионалами. А сейчас - полное разобщение. Играй, открывай, радуйся. Ну я так и с бутылкой пива могу сделать. Что-то пропало в атмосфере рума и думаю, очень важное. Может, даже, более важное, чем этот ваш рейкбек. Такие дела.
+234
-
-
Leo_Manowar @ 3.4.2017
Вадик, ты пишешь чушь.
некислая доля здравого смысла в том что пишет Вадик есть , скажу за себя и почти всех знакомых в офе кто играл в онлайн покер-vadik @ 3.4.2017
проги начали убивать покер давно, и с их развитием тупо стало не интересно играть
добавлю , играть стало тупо не выгодно , плюсовать конечно можно и сейчас но сейчас это напоминает обмен шелестящей бумаги на геморой, сколиоз и близорукость плюс на это нужно тратить ху,,,ву тучу времени. В общем почти все кого знаю в реале давно с покером завязали и не по причине что закатались , а изза прог , учителей, школ и всякой подобной херни. Покер давно уже не торт). -
Уважаемый Юзер(-ша), мы тестируем новую систему верификации личности, нам нужно узнать как вы к этому относитесь, пожалуйста вышлите нам фотографию вашего анального отверствия и подтвердите свою принадлежность к этой фотографии явившись к нам офис.
С уважением,
компания Pokerstars. -
Leo_Manowar,Leo_Manowar @ 3.4.2017
Реги не равны по скиллу, а на картели фишам вообще пофиг. Картель - это объединение регов в целях помешать другим регам играть с рыбой.
Именно!
Да и вся та "тяжелая артиллерия" в плане теории и софта - она изначально (не в наши даже времена) была направлена друг на друга. Позволю себе цитату от одного уважаемого постера и сильного рега нашего раздела, из нее многое очень ясно:evgenyy17 @ 26.3.2017
Интересное наблюдение, при больших объемах игры винрейты падают, большей частью из-за фишей, тк против регов я играю как гто-клоун , а вот с фишами реально приходится потеть, тк они все упоротые в разные стороны и надо под каждого что-то выдумывать, а когда много играешь это довольно проблематично -
Печально, ведь говнорумы меня вгоняют в еще больший тильт из-за дерьмового софта -
Многие люди почему то живут иллюзией, что топ-менеджеры в белых воротничках и с крутыми зарплатами всегда все правильно делают с точки зрения процветания своего бизнеса. Так мир знает десятки историй, когда корпорации намного крупнее Амайи теряли свое положение на рынке из за попыток максимизировать текущую финансовую прибыль во вред долгосрочной стратегии. Мне кажется, этот тот самый случай. -
-
После понижения рейкбека до 10% (как на 888) отток существенной части кэш регов в другие румы неизбежен, имхо. Зачем играть на PS, где поля намного жестче, если можно играть в других румах. Тем более, многие и так там катают, уже сейчас. Ну может мазохисты и топ реги останутся. Но тот же Filhjg потеряет при такой системе процентов 60-65 дохода. Это совершенно не значит, что завтра Амайа загнется (нет, не загнется), но это дает некоторые шансы конкурентам. Воспользуется они ими или нет - это уже другой вопрос, тут дело не только в регах, но и в балансе фиши/реги, для поддержания которого нужны существенные финансовые возможности для агрессивного маркетинга, которые есть только у считанного количества румов. Плюс софт, для создания которого нужны не столько деньги, сколько нормальный менеджмент.
-
dimonpaxan @ 3.4.2017
некислая доля здравого смысла в том что пишет Вадик есть , скажу за себя и почти всех знакомых в офе кто играл в онлайн покер-
добавлю , играть стало тупо не выгодно , плюсовать конечно можно и сейчас но сейчас это напоминает обмен шелестящей бумаги на геморой, сколиоз и близорукость плюс на это нужно тратить ху,,,ву тучу времени. В общем почти все кого знаю в реале давно с покером завязали и не по причине что закатались , а изза прог , учителей, школ и всякой подобной херни. Покер давно уже не торт).
Адольф Андерсен, который считался лучшим шахматистом мира в 1850-х годах, имел бы очень большие проблемы в матче с сегодняшним мной, а я - приличный кандидат в мастера, не более того. Хосе Рауль Капабланка, ставший чемпионом мира в 1921 году, разделал бы меня под орех. Компьютеров тогда не было, просто далеко вперед ушла сама игра.
То же самое произошло в последние годы в покере, и это случилось бы и без программ. Учителя и школы бы появились в любом случае. Единственное, может быть, процесс занял бы больше времени. -
easyjay @ 3.4.2017
И вся разница, что мы это понимали еще тогда. А вы - тупорылые, близорукие свиньи - поймете сейчас.
Многие понимали еще до того, как вы понимали. А когда вы понимали, они уже понимали, что забастовка не даст ровным счетом ничего. Какое-то слишком упрощенное мнение у тебя, я уж не говорю про форму подачи. -
-
Ничосе Изиджея понесло
Рамон, открой ветку, где люди записывались на протест и посмотри сколько там было микролимитчиков - их было не так уж и мало, готовых вас поддержать. Лично я так же как и ты занимался переводом текстов по ночам для немецкого комьюнити, катая нл10.
Вообще начало протеста было на ура - Саня storo08 напоминал такого Уильяма Уоллоса с пеной у рта, готовым грызть глотки и народ ведь собирался и многие помогали, чем могли. Были тексты, покупались топы в поисковиках в интернете для сайта протеста, были футболки на ЕПТ, видеоролики, но в какой-то момент подтянулись "знатные дворяне" из разных уголков мира и стали тащить одеяло на себя, настаивая отдать руководство протеста им. Алексом там вообще уговаривал как мог: и что он сам лично готов вложить 20к$ в протест из своего кармана и что план у него офигенный готов и что выходы на руководство страз, чуть ли не на самого Баазова, есть и т.д. И я вот не припомню ни одного русскоязычного хайроллера с условного нлк+, который тогда ворвался и сказал: "дело жизни и смерти, посоны, надо на них давить, нужна ваша помощь." Сидели и наблюдали со словами: "Ну, посмотрим. Соберётесь внушающей по размерaм толпой - возможно и мы подтянемся."
Не надо микролимитчиков тоже так уж всех сразу оскорблять. -
Gipsy, если ты такой умный, то че ты такой бедный? -
-
Gipsy, а по существу есть что сказать?
-
-
Мне кажется, это распространенный миф.
Что бы его проверить с адекватной репрезентативностью достаточно опросить несколько десятков регов NL50-NL400, играющих и на старз и в других румах. Я, к сожалению, пока не катаю нормальные лимиты, но даже на NL5 разница между старзами и тем же 888 в качестве поля огромна. -
-
как игрок с микролимитного дна даже не знаю как реагировать, пока только так -
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.