AlexOm: Дневник профессионального бэкера
Статистика
-
500+подписчиков
Статистика темы
-
ПопулярностьТоп-2883
-
Постов4,077
-
Просмотров1,077,631
-
Подписок574
-
Карма автора-10,529
Лучшие посты автора
Лучшие посты читателей
-
"UmbroSS ловит рыбу"
+197
-
Вначале факты, потом выводы. 1. выручка за 3й квартал составила $243,75m (здесь и далее все канадские доллары пересчитаны в американские по текущему курсу, это не совсем точно, но для приблизительных выводов - годится). Из них выручка от покера составила $210m. По разным оценкам выручка от покера в 3кв прошлого года составляла от $222m до $225m, таким образом выручка от покера в сравнении с 3кв. 2014г упала на 5,4%-6,7%. Однако выручка от казино перекрыла падение, так что общий рост выручки составил 8%. 2. За 3й квартал количество уникальных игроков в покер на ПС составило 2,07млн. 3. Амайя поддерживает программу выкупа своих акций на бирже Торонто. Выкупает и погашает, когда есть свободный кэш. Пока там прошли слёзы - всего было выкуплено на $34m. Программа продолжает действовать, но, думаю, судя по сегодняшнему падению, на сегодня её приостановили. Программа выкупа не носит обязательного характера, Амайя сама решает, когда, сколько и почём выкупать. 4. Амайя активно сокращает свои долги. За период с 1 августа 2014г. по 30 сентября 2015г. Амайя сократила общий долгосрочный долг с $3.13bln до $2,6bln. 5, Ожидаемая годовая выручка Амайи составляет примерно $981m, EBITDA - $392m 6. (возможно - главный факт). Амайя регистрирует проспект эмиссии, который позволит ей выпустить ценных бумаг на сумму до $3bln (что сопоставимо с её текущей капитализацией). Условия размещения и тип бумаг - на усмотрение Амайи, бумаги могут быть как долговыми, так и акционерными. Теперь умозаключения. 1. Падение выручки от покера пока скорее не носит критического характера: понятно, что когда вы ввели в клиент кнопку "казино", то часть игроков уйдут туда. При этом само введение коммерчески оправдано: рост выручки от казино более чем в два раза превышает падение выручки от покера. 2. Тут важно понимать, что под выручкой понимается собранный рейк в покере и нетто-отъём денег в казино. Для покера это безусловно минус. Раньше фиши депозитили и играли только в покер, проигрывая часть своего депозита регам, а большую часть отдавая старзам в виде рейка. Теперь часть фишей депозитит и проигрывает в казино, отдавая весь депозит старзам. Т.е. "кормовая база" покера сократилась, но при этом Амайя видит, что падает её выручка от покера, и хочет это падение прекратить. Прекратить его за счёт роста объёмов игры ей пока не удаётся, поэтому остаётся только прекратить его за счёт уменьшения рейкбека. В этом смысле действия Амайи по снижению рейкбека имеют пусть извращённые, но логичные коммерческие основания. 3. Годовая ЕБИТДА Амайи принципиально не выросла и если на момент покупки отношение долга к ЕБИТДА составляло почти 8, то на сегодня оно составляет 6.6. Однако тут, на мой взгляд, важно не сокращение отношения как такового, а тот (предполагаемый мною) факт, что когда Баазов брал деньги, он предоставлял кредиторам расчёты и планы по более быстрому росту ЕБИТДА и соответственно более быстрому сокращению этого отношения. Это нам кажется с нашей колокольни, что Амайя - незыблемый столп и лидер индустрии, а по меркам консервативных западных инвесторов - это сомнительный и мегарисковый проект, почти венчур. Для такого проекта просто взять долгов на 8 годовых ЕБИТД невозможно, наверняка существуют серьёзные ковенанты по этим долгам, в которые по моим ощущениям Баазов на данный момент не вписывается. Отсюда и излишняя резкость в "прижимании регов", и этот проспект эмиссии на 3 миллиарда (возможно, придётся выпускать ещё акций и частично конвертировать долг в них - естественно, на кабальных условиях для текущих акционеров, во исполнение ковенант - отсюда возможно и сегодняшнее падение акций). В целом конечно Старзы были куплены слишком дорого, и надо срочно наращивать выручку, чтобы это дело оправдать. 4. Серьёзного риска банкротства всей компании (с точки зрения сохранности клиентских средств) я на данный момент не вижу - долг плохой, но не смертельный. Риски размывания текущих акционеров и продолжения падения акций - существуют, но большинства покеристов не касаются. 5. Баазову не до шуток. И то, что он делает - это движение по той траектории, которую он считает единственно возможной. Это не означает, что не надо протестовать и отстаивать свои интересы. Это также не означает, что нам не удастся добиться каких-то послаблений. Но это означает, что нынешние действия старзов продиктованы не просто желанием побольше заработать, а именно соображениями, которые они для себя считают соображениями выживания их бизнеса. 6. Это с одной стороны осложняет борьбу, но с другой - упрощает. Амайя уязвима, её слабыми местами являются огромные долги и публичные акции. Это необходимо использовать, и я подумаю, как это лучше сделать. В крайнем случае - обанкротим эту Амайю нахрен, Баазова посадим в тюрьму, а на обломках воздвигнем новый рум с блекджеком и шлюхами без букмекерок и слотов. Надо будет только в нужный момент всем вывести банкроллы, чтобы не прилипнуть...
+179
-
Нет текста
+154
-
Нет текста
+112
-
swordfish, Серёга, ну я же не торгую семачками, куда же ты одалживать деньги-то полез??? 1. Твоя цифра годовой выручки неточна, а моя точна - ты не учёл, что эти цифры в канадских долларах, а я учёл. 2. Твои выдержки - это работа корреспондента: послушать и пересказать. А мои выдержки - это работа фондового аналитика: послушать, понять, где подсунули туфту, убрать туфту, докопаться до сути и донести эту суть. 3. Именно поэтому я слушаю конференс-колл и презентацию читаю, а не пользуюсь вашими выдержками в новостях. Мне не нужен корреспондент, мне нужна первичная информация для анализа: где они кривят душой. Потому что публичный отчёт - это особый жанр: традиционно в нём нельзя допускать прямой лжи, но можно мутить воду и вешать лапшу. Полагаю, что большинство читателей вряд ли способны сразу увидеть, где факт, а где лапша, потому я и решил им помочь. 4. 14й слайд - полное говно. Потому что не содержит ни одного факта, а только их внутренние интерпретации этих фактов. Если ты намекаешь, что я его не заметил - ты ошибаешься, я его видел. Включая их причины. Причины - это пиздёж. Вообще общий принцип работы с такими отчётами давно сформулирован бессмертным "таблицы и цифры пропускаю - в пролетарскую сущность вникаю" ©. В данном случае принцип всегда одинаковый: ищем только факты, всё остальное - делаем вид, что не заметили. Потому что всё остальное - булшит. 5. Фраза "Tournaments majority of our online poker gross gaming revenue" означает "общая выручка от тех клиентов, которые в большинстве играют турниры (включая спины). Этот факт тоже маловажен. 6. На личных отношениях 3 миллиарда не дадут просто так. Понятно, что личные отношения - это необходимое условие, чтобы дали под такой проект, но совершенно недостаточное, и уж точно это не гарантирует тебя от того, что тот же, кто тебе дал - при необходимости тебя же и трахнет. Обязательно трахнет, как только Баазов булки расслабит! Со второй половиной твоего поста спорить не стану, потому что это твоё личное мнение. А первая - набор ошибок, поэтому вынужден был её опровергнуть, извини.
+107
-
-
Macropoker не занимается майнингом кэша. Оценить долю рейка кэша в общем рейке ПС более-менее достоверно можно только покупкой полного майнинга всех игр и лимитов. Мастера статистики могут попытаться прикинуть, сколько дней одного года надо купить, чтобы получить оценку с доверительным интервалом 90%.
Меня немного огорчает, что сайты вроде русского PTR или Hhmailer не захотели помочь комьюнити в этом вопросе.
Попытка оценить количество супернов по квартальному турниру, а потом вычесть из них супернов+ снг-мтт-спинов - способ остроумный, но промахнуться с ним можно раза в три в любую сторону. -
-
Коллеги, мы в шаге от того, чтобы запустить сайт протеста с продвинутым функционалом, который позволит нам идти по плану.
Чтобы запуститься, нам не хватает нескольких важных вещей, одна из них - списки игроков всех дисциплин всех лимитов.
Списки по MTT, SNG, спинам у нас есть. Списки по кэшу мы заказали, но запрос ресурсоемкий, и полные списки будут у нас только через неделю.
Чтобы запустить сайт, нам нужны хотя бы какие-то стартовые списки кэш-игроков.
Что нам нужно:
Списки игроков всех лимитов по всем кэш-дисциплинам.
Нас очень интересует:
-НЛ Холдем фулл-ринг
-НЛ Холдем фулл-ринг и 6макс зум
-НЛ Холдем ХА
-НЛ Холдем фулл-ринг и 6макс капы
-НЛ Холдем ХА капы
-Лимит Холдем фулл-ринг и 6макс
-Лимит Холдем ХА
-Омаха и 6макс зум
-Омаха ХА
-Редкие игры
В общем, всё, что только можно.
Инструкция:
-Отсортируйте список оппонентов по количеству сыгранных рук.
-Выделите у себя в ХМ список и экспортируйте его в csv (можно выделять не всех, а тех, кто по вашим представлением является регуляром).
-По желанию удалите статы, они нам не нужны.
-Вышлите список l_gravas (мне высылать не надо!)
-Обязательно укажите, за какой период взяты данные, какой лимит и какую игру вы играете.
У нас есть NL100, будет NL200 (обычные и зум), есть выборка по NL400-5000. Но это не значит, что выборки по этим лимитам нас не интересуют.
Присылайте.
Заранее спасибо.
P.S. Прошу дать ссылку на пост своим друзьям, буду очень благодарен.
UPD. Вот вам эскиз сайта:
Если всё будет ок, завтра запустим.Сообщение отредактировал AlexOm - 9.12.2015, 16:12 -
Глядя на эскиз сайта, создаётся впечатление, что меня зазывают в какую-то секту. Причём контракт подписать придётся непременно кровью. -
Пока прислали только ФЛХЕ.
Если думаете, что за вас пришлет сосед по столу - вы ошибаетесь. Сосед по столу понадеется на вас. -
Я не знаю, это классическая тяга "задизайнить" или что-то другое, но все эти фоновые картинки под текстом только отвлекают и делают сайт менее серьёзным. Причём тут ещё и картинка совсем так себе.
Да, я тоже такие фоны к текстам делал, когда сам дизайнил сайты. Проблема в том, что это было 10+ лет назад. -
ConstOr @ 9.12.2015
Я не знаю, это классическая тяга "задизайнить" или что-то другое, но все эти фоновые картинки под текстом только отвлекают и делают сайт менее серьёзным. Причём тут ещё и картинка совсем так себе.
Да, я тоже такие фоны к текстам делал, когда сам дизайнил сайты. Проблема в том, что это было 10+ лет назад.
в будущем там появится Звезда Смерти, которую расстреливает множество маленьких Х-вингов. Пока просто времени нет - поставили хоть какую. -
-
Имеется в виду присылать всю омаху, что есть. Ещё раз напоминаю, что нам не нужны статы, только ники и количество рук. -
Ники без кол-ва рук не устроят?
Могу помочь с этим делом.
Можно выдернуть инфу из notes."nickname".
Нужны файлы и наименования регов, ведь нас они интересуют? -
strawnij, буду очень благодарен.
-
Тогда делаем так:
1) ищем у себя файл: notes."nickname".xml
2) шлем его на почту: protest_2016@mail.ru
3) прикрепляем названия пометок которые нас интересуют, в моем случае это было бы:
REG
REG+
REG-
MSS
4) Указывайте играемые лимиты и типы игр.
Я обязуюсь не передавать ваши файлы третим лицам.
Я обязуюсь удалить их после переработки. (информация будет в виде списка ников игроков)
Я обязуюсь выслать всю информацию организаторам.
Вроде всё.
Времени у меня не так много, но думаю что кучи файлов я не получу, так что должен справиться. -
Да, всем, кто шлёт - к сообщению можно прицепить архив.
-
Коллеги, всего 5 человек отписало. Так мы сайт никогда не запустим, будем ждать майнинга неделю.
-
Копенгаген и Столичный регион Дании
Приятно встретить в жизни пейзажи и дома, которые ты когда-то видел во сне. Действие моих снов, как оказалось, разворачивается в декабрьской Дании, в её столичном регионе, на морском побережье.
Мы поехали смотреть Эльсинор и располагающийся там замок Кронборг (там разворачивается действие шекспировского "Гамлета") и галерею "Луизиана", в которой проходила выставка Кусамы.
Часть 3. Эльсинор.
Замок стоит на мысе, с которого виден берег Швеции. Сотовый оператор сходит с ума и каждые 2 минуты поздравляет с прибытием в новую страну.
Бесконечно родные пейзажи, бесконечно близкий ветер в лицо. Видимо, это во мне поёт ветвь с побережья Белого Моря.
Шквальный ветер гуляет даже в узком дворе замка.
Попали на рождественскую ярмарку:
Декабрьская Дания имеет примерно такие цвета:
Пошли в Эльсинор. Городок сказочный.
Много милых домиков.
И узких улочек.
Мясо.
Санкционочка, такого большого сырного магазина не видел нигде.
Жители поют псалмы (идёт дождь, поэтому под навесом):
Творческая самодеятельность:
Три Грации:
И милый домик:
И снова море, это уже Хюмлебек, там расположена невероятная галерея современного искусства Луизиана.
Снаружи она выглядит так:
За фасадом старинной усадьбы скрывается невероятный лабиринт из галерей, огибающих вековые деревья и выходящих то на озеро...
...то на море.
В галерее - невероятная выставочная программа. Сейчас в центре экспозиции - японская художница Кусама.
Фото с сайта http://sovremennoe-iskusstvo.ru
Не буду, пожалуй, комментировать - во-первых, мне это творчество не близко, во-вторых, споры на тему "почему это искусство" я предпочитаю вести на примерах, с которыми я знаком очень хорошо.
После выставки пошли в ресторан городка. Ему 275 лет, за такое время там научились готовить:
Прощай, Дания. Буду стараться навещать тебя каждый год. -
-
Отправил l_gravasу нл 50-200 фр и сх. -
НЛ средних лимитов прислали много.
Хотим Омаху! -
Съездить что ли в Прагу на денёк.
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
было приведено вместо:
"Кэш-игра
К сожалению, достоверной информации по рейку, собираемому в кэш-игре на PokerStars, у нас нет, поэтому мы решили воздержаться от публикации оценок, основанных на косвенных данных."
лично у меня возникло бы намного меньше вопросов